Life Centered Financial Planning: How to Deliver Value That Will Never Be Undervalued

برنامه‌ریزی مالی خود را با جان بخشیدن به برنامه‌ریزی مالی خود زنده کنید.

برنامه‌ریزی مالی زندگی محور: چگونه ارزشی ارائه دهیم که هرگز دست کم نگیرید< /i> به برنامه ریزان و مشاوران مالی نشان می دهد که چگونه خدماتی را که به مشتریان خود ارائه می دهند با گره زدن تصمیمات و استراتژی های خود با رویدادها، مراحل و اهداف زندگی مشتریان خود به طور اساسی بهبود بخشند.

نوشته شده توسط متخصصان مالی برجسته Mitch آنتونی و پل آرمسون، برنامه ریزی مالی با محوریت زندگی توصیه های عملی و استراتژی های مشخصی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد تا سازمان و خدمات مشتریان خود را متحول کنند:

· تمرکز بر آنچه برای مشتریان مهم است، به جای به حداکثر رساندن دارایی های تحت مدیریت یا تولید محصولات

· درک این موضوع که یک برنامه مالی قوی به معنای چیزی بیشتر از جمع آوری تا حد امکان پول است

· ایجاد یک مدل کسب و کار که برای همه خوب است. درگیر: مشاور مالی، مشتریان و سازمان

· حرکت از یک کالا به مشاور مورد اعتماد مشتری شما

این کتاب برای هر برنامه ریز مالی یا مشاوری که مایل به با تعریف مجدد رادیکال خدمات مالی که امروزه در حال انجام است، سازگار شوند.

Bring your financial planning to life by bringing life to your financial planning.

Life-Centered Financial Planning: How to Deliver Value That Will Never Be Undervalued shows financial planners and advisors how to radically improve the service they provide to their clients by tying their decisions and strategies to their clients’ life events, stages, and goals.

Written by distinguished financial professionals Mitch Anthony and Paul Armson, Life-Centered Financial Planning provides readers with practical advice and concrete strategies to revolutionize their organization and client service by:

· Focusing on what matters most to clients, rather than maximizing assets under management or pushing products

· Understanding that a strong financial plan means more than simply accumulating as much money as possible

· Building a business model that is good for everyone involved: the financial advisor, clients, and the organization

· Moving from being a commodity to being your client's trusted advisor

The book is perfect for any financial planner or advisor who wishes to adapt to the radical redefinition of financial services taking place today.