The Financial Advisor M&A Guidebook: Best Practices, Tools, and Resources for Technology Integration and Beyond

با افزایش M&A در فضای RIA، بسیاری از شرکت‌ها به سرعت دست به دست می‌شوند، بدون راهنمایی متخصص در مورد چگونگی اجرای موفقیت آمیز ادغام یا اکتساب. در سال 2017، رکورد تعداد معاملات M&A در حوزه مشاوره بسته شد – 168 معامله، یا رشد 22 درصدی نسبت به سال 2016. گذشته از پنجمین سال متوالی رکورد بالا در فعالیت M&A، اندازه شرکت های خریداری شده نیز افزایش یافته است. میانگین اکتساب هایی که شامل مدیران ثروت بیش از 1.01 میلیارد دلار در دارایی های تحت مدیریت است. برای بسیاری از مشاوران، در طول یک ادغام یا اکتساب، تنها چند اشتباه انجام می‌شود تا کسب‌وکارشان را به خطر بیندازند، اما با وجود ناشناخته‌های زیاد، مشاوران برای موفقیت به یک کتاب راهنما نیاز دارند. یک جزء مهم و اغلب نادیده گرفته شده برای ادغام یا اکتساب موفق RIA، ادغام متفکرانه فناوری است. این راهنمای جامع شما را در مراحل استراتژی، ارزیابی، اجرا، پذیرش و رشد راهنمایی می‌کند و در عین حال در نظر می‌گیرد که چگونه می‌توان با ارزش‌ترین دارایی یک شرکت - افراد آن را به بهترین نحو الهام بخشید و آنها را تقویت کنید.

ترکیب تجربیات واقعی از زندگی. این کتاب یک مشاور مالی مادام العمر با تخصص یک مدیر عملیاتی 15 ساله و موسس یک شبکه عملیاتی RIA بزرگ است، این کتاب تجربیات واقعی M&A را از صنعت خدمات مالی می گیرد و بهترین شیوه ها، ابزارها و منابع را برای کمک به مشاوران برای هوشمندسازی ارائه می دهد. تصمیماتی در مورد یکپارچه سازی فناوری که اهداف شرکت را ارتقاء می بخشد و موفقیت آتی آن را مستحکم می کند.

With M&As in the RIA space increasing, many firms are rapidly changing hands with little to no expert guidance on how to successfully execute a merger or acquisition. In 2017, a record number of M&A deals closed in the advisor space – 168 transactions, or a 22% growth over 2016. Aside from a fifth straight year of record highs in M&A activity, the size of the acquired firms has also increased, with average acquisitions involving wealth managers exceeding $1.01 billion in assets under management. For many advisors, it only takes a handful of missteps during a merger or acquisition to jeopardize their business, but with so much unknown, advisors need a guidebook for success. A significant and often overlooked component to a successful RIA merger or acquisition is the thoughtful integration of technology. This comprehensive guide walks you through the steps of strategy, assessment, implementation, adoption and growth, all while considering how to best inspire and galvanize a firm’s most valuable asset – its people.

Combining the real-life experiences of a life-long financial advisor with the expertise of a 15-year operations director and founder of a large RIA ops network, this book takes real M&A experiences of the financial services industry and offers best practices, tools and resources to help advisors make smart decisions about technology integration that elevates the firm’s goals and solidifies its future success.