Goals-Based Portfolio Theory

مروری عمیق از سرمایه گذاری در دنیای واقعی

در نظریه پورتفولیوی مبتنی بر اهداف، برنده جوایز، تحلیلگر خبره مالی، فرانکلین جی. پارکر، بحث روشنگری و چشم گشایی را در مورد اینکه چگونه افراد واقعی می توانند در جنگل مالی حرکت کنند و به اهداف مالی خود دست یابند، ارائه می دهد. این کتاب این واقعیت را می‌پذیرد که سرمایه‌گذار معمولی نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری خاص در بازه‌های زمانی مشخص و مقدار محدودی از ثروت برای اختصاص دادن به آن اهداف است. سپس در این محدوده ها کار می کند تا به شما نشان دهد که چگونه یک سبد سرمایه گذاری بسازید که امکان دستیابی به اهداف خود را به حداکثر می رساند و همچنین نحوه مدیریت معاوضه بین اهدافتان.

در این کتاب، می‌توانید موارد زیر را بیابید:

• راهبردهایی برای ادغام مالیات و تعادل مجدد در پورتفولیوی مبتنی بر اهداف
• بحثی در مورد خطرات غیر مالی عمده ای که افراد درگیر در مدیریت ثروت خصوصی با آن مواجه هستند
• پیش بینی دقیق از آینده مدیریت ثروت و مدیریت سرمایه گذاری چگونه خواهد بود

< span>یک اکتشاف ضروری در مورد سرمایه گذاری که در واقع در دنیای واقعی برای افراد واقعی کار می کند، تئوری پورتفولیوی مبتنی بر اهداف در کتابخانه همه سرمایه گذاران و مشاوران آنها قرار دارد که می خواهند برای به حداکثر رساندن شانس دستیابی به اهداف مالی.

An in-depth overview of investing in the real world

In Goals-Based Portfolio Theory, award-winning Chartered Financial Analyst® Franklin J. Parker delivers an insightful and eye-opening discussion of how real people can navigate the financial jungle and achieve their financial goals. The book accepts the reality that the typical investor has specific funding requirements within specified periods of time and a limited amount of wealth to dedicate to those objectives. It then works within those limits to show you how to build an investment portfolio that maximizes the possibility you’ll achieve your goals, as well as how to manage the tradeoffs between your goals.

In the book, you’ll find:

• Strategies for incorporating taxation and rebalancing into a goals-based portfolio
• A discussion of the major non-financial risks faced by people engaged in private wealth management
• An incisive prediction of what the future of wealth management and investment management may look like

An indispensable exploration of investing as it actually works in the real world for real people, Goals-Based Portfolio Theory belongs in the library of all investors and their advisors who want to maximize the chances of meeting financial goals.