Family Wealth Management: Seven Imperatives for Successful Investing in the New World Order

معرفی دیدگاهی تازه در مدیریت ثروت، با راه حل های اثبات شده برای چالش های حفظ ثروت و سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته

مدیریت ثروت خانواده توسط دو متخصص در زمینه ثروت خصوصی - یکی، مدیر سابق Bain & Company و رئیس دو تا از بزرگترین تراست های خانوادگی جهان، و دیگری، مدیر عامل یک دفتر خانواده پیشرو جهانی و استاد امور مالی از دانشگاه تورنتو. این کتاب شما را با یک مدل منحصربه‌فرد از مدیریت ثروت آشنا می‌کند که در عین سازگاری با اهداف و ارزش‌های کلی خانواده، نتایج بازده مورد نظر را ایجاد می‌کند. این رویکرد بهترین شیوه‌های سنتی سرمایه‌گذاری و مدیریت پورتفولیو را با رویکردهای جدید نوآورانه ترکیب می‌کند که برای عبور موفقیت‌آمیز در شرایط اقتصادی منصفانه و ناپاک طراحی شده‌اند. در حالی که نویسندگان به مسائل حیاتی «سخت» مدیریت دارایی می پردازند، آنها همچنین بر مسائل مهم «نرم» کار با خانواده ها تأکید می کنند تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مطابق با اهداف، همسو با اصول حاکمیت خانواده و طراحی شده برای کمک به پایداری است. و ثروت خانواده را در طی چند نسل افزایش دهید.

نویسندگان راهنمایی روشنی در مورد نحوه تسلط بر هر جزء ارائه می دهند.

• نحوه ایجاد چشم انداز، ارزش ها و اهداف خانواده روشن به عنوان پایه ای حیاتی برای یک استراتژی صحیح مدیریت ثروت
• چگونه یک چارچوب سرمایه گذاری عملی و یکپارچه ایجاد کنیم که تضمین کند یک رویکرد منظم و منضبط در همه محیط‌ها
• نحوه تنظیم یک استراتژی بلندمدت ثروت خانواده و تعریف یک مدل تخصیص دارایی که نتایج مطلوب را ایجاد کند
• نحوه تهیه پیش‌نویس سرمایه‌گذاری سالانه بیانیه سیاست و اصلاح تاکتیک های سرمایه گذاری بر اساس روندهای بازار سرمایه و تغییرات در شرایط خانواده
• نحوه نظارت موثر بر عملکرد و پاسخ به نیاز به تغییر
• نحوه انتخاب و مدیریت دقیق اکوسیستمی از مشاوران مالی باتجربه و قابل اعتماد که راهنمایی های مهم را در طول دوره چالش برانگیز پیش رو ارائه می دهند
• چگونه خانواده را با موفقیت درگیر و آموزش دهیم تا ثروت مالی و سرمایه انسانی خانواده را در طول نسل ها حفظ و تقویت کنیم

Introducing a fresh perspective on wealth management, with proven solutions to the challenges of preserving wealth and investing well in turbulent times

Family Wealth Management is coauthored by two experts in the field of private wealth - one, a former director of Bain & Company and the chairman of two of the world's largest family trusts, and the other, a CEO of a leading global family office and professor of finance from University of Toronto. The book introduces you to a unique model of wealth management that produces the desired return outcomes while being consistent with a family's overarching goals and values. The approach combines the best traditional investment and portfolio management practices with innovative new approaches designed to successfully navigate through economic climates both fair and foul. While the authors address  the critical "hard" issues of asset management, they also emphasize important "soft" issues of working with families to ensure that actions are congruent with objectives, in alignment with family governance principles and designed to help sustain and grow family wealth over multiple generations. 

The authors provide clear guidance on how to master each component. 

• How to establish  clear family vision, values, and goals as a critical foundation to a sound wealth management strategy
• How to establish a practical, integrated investment framework that will ensure a consistent, disciplined approach in all environments
• How to set a long-term family wealth strategy and define an asset allocation model that will produce the desired results
• How to draft an annual investment policy statement and refine the investment tactics based on capital markets trends and changes in the family’s circumstance
• How to effectively monitor performance and respond to the need for change
• How to carefully select and manage an ecosystem of experienced, trusted financial advisors who will provide critical guidance through challenging period ahead
• How to successfully engage and educate the family to preserve and enhance the family’s financial wealth and human capital over the generations