Alts Democratized, + Website: A Practical Guide to Alternative Mutual Funds and ETFs for Financial Advisors

بررسی جامع بازار آلت‌های نقدی و اینکه چگونه محصولات 40 Act می‌توانند پرتفوی مشتری را افزایش دهند

جایگزین‌های نقدی به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به استراتژی‌های صندوق تامینی با مزایای سال 40 را می‌دهند. محصولات Act: کارمزد کمتر، نقدینگی بیشتر، شفافیت بیشتر، و کارایی مالیاتی بهبود یافته.

Alts Democratizedراهنمای عملی است که ابزارها و تجزیه و تحلیل را به مشاوران مالی و سرمایه گذاران فردی ارائه می دهد. برای افزایش پرتفوی مشتریان با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک جایگزین و ETF. Alts Democratizedکه در تحقیقات به خوبی پایه گذاری شده و مملو از بیش از 100 نمایشگاه از داده های Lipper است، ده صندوق برتر را در هر یک از یازده طبقه بندی Lipper مایع alt معرفی می کند. این شامل کل دارایی‌های خالص، جریان‌های صندوق، معیارهای ریسک و بازده و عواملی است که عملکرد را افزایش می‌دهد و به توضیح همبستگی‌ها با اشکال مختلف بتا کمک می‌کند. جسیکا لین راب و رابرت جی. مارتورانا، CFA، این تحقیق را با چارچوبی جامع برای انتخاب وجوه و ساخت پورتفولیو ترکیب می‌کنند تا فرآیند تخصیص دارایی را بهبود ببخشند، سفارشی‌سازی پورتفولیو را تسهیل کنند و انتظارات مشتری را مدیریت کنند.

به‌علاوه، این کتاب شامل دیدگاه های کاربردی در مورد مسائل مربوط به مشاوران مالی مانند هزینه ها، مناسب بودن مشتری، و مدیریت نوسان است. این به مشاوران کمک می کند تا مفاهیم را در پرتفولیوها اعمال کنند و مشاوره سرمایه گذاری عملی ارائه دهند. نویسندگان همچنین با مدیران شرکت‌های پیشرو مدیریت ثروت مصاحبه کردند تا رنگ‌هایی را در مورد روندهای صنعت و بهترین شیوه‌ها ارائه کنند.

وب‌سایت همراه، مطالب جانبی را ارائه می‌کند که کتاب را تقویت و تکمیل می‌کند، از جمله:

< li>ده پیشنهاد برتر نویسندگان
• برگ تقلب طبقه بندی
• راهنمای ساخت نمونه کارها (تمام رنگی)
• نکات گفتگو برای مشتریان
• س

A Comprehensive Review of the Liquid Alts Market and How ‘40 Act Products Can Enhance Client Portfolios

Liquid alternatives give investors access to hedge fund strategies with the benefits of ’40 Act products: lower fees, higher liquidity, greater transparency, and improved tax efficiency.

Alts Democratized is a hands-on guide that offers financial advisors and individual investors the tools and analysis to enhance client portfolios using alternative mutual funds and ETFs. Well-grounded in research and replete with more than 100 exhibits of Lipper data, Alts Democratized profiles the top ten funds in each of the eleven Lipper liquid alt classifications. This includes total net assets, fund flows, risk and return metrics, and the factor exposures that drive performance and help explain correlations to various forms of beta. Jessica Lynn Rabe and Robert J. Martorana, CFA, combine this research with a comprehensive framework for fund selection and portfolio construction to enhance the asset allocation process, facilitate portfolio customization, and manage client expectations.

In addition, the book includes functional perspectives on issues pertinent to financial advisors such as fees, client suitability, and volatility management. This helps advisors apply the concepts to portfolios and offer actionable investment advice. The authors also interviewed executives at leading wealth management firms to provide color on industry trends and best practices.

The companion website provides ancillary materials that reinforce and supplement the book, including:

• The authors’ top ten takeaways
• Classification cheat sheet
• Portfolio construction guide (full color)
• Talking points for clients
• Q&A on liquid alts
• Presentation with all 118 exhibits from the book (full color) 

Alts Democratized comprises a complete resource for the advisor seeking new sources of alpha, diversification, and hedging of tail risks.