Advising the Ultra-Wealthy: A Guide for Practitioners

این کتاب که به‌منظور راهنمایی برای تمرین‌کنندگانی طراحی شده است که می‌خواهند به خانواده‌های فوق‌ثروتمند مشاوره دهند، بر تفاوت بین افراد فوق‌العاده ثروتمند و ثروتمند «صرفاً» تمرکز دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، فصل‌ها زمان کمی را به موضوعاتی اختصاص می‌دهند که اکثر مشاوران مالی بیشتر وقت خود را روی آن‌ها صرف می‌کنند - برنامه‌ریزی بازنشستگی، حساب‌های IRA، وام مسکن، برنامه‌ریزی برای شهریه دانشگاه، یا برنامه‌ریزی مالی به طور کلی. پزشکانی که با افراد فوق‌ثروتمند کار می‌کنند در عوض باید با مسائل مالیاتی پیچیده، مسائل مرتبط با دنیای همیشه در حال تغییر تراست‌ها، دنیای ویژه دفتر خانواده، مدیران پولی که برای هر کسی که سرمایه‌گذار معتبر نیست در دسترس نباشد دست و پنجه نرم کنند. یا کسانی که حداقل اندازه حساب های بسیار بالایی را اعمال می کنند، پویایی خانواده و مسائل مربوط به سرمایه انسانی که خانواده ها و ثروت را از بین می برد، و غیره، که همه اینها در مقیاس جهانی در این کتاب پوشش داده خواهد شد.

This book, designed to be a guide for practitioners who wish to advise ultra-wealthy families, focuses on the difference between the ultra-wealthy and the ‘merely’ wealthy. With this in mind, the chapters devote little time to issues on which most financial advisors spend most of their time—retirement planning, IRA accounts, home mortgages, planning for college tuition, or financial planning in general. Practitioners working with the ultra-wealthy will instead need to grapple with complex tax issues, matters associated with the ever-changing world of trusts, the special world of the family office, money managers that are not available to anyone who is not an accredited investor or who enforce very high minimum account sizes, the family dynamics and human capital issues that destroy both families and wealth, and so on, all of which will be covered on a global scale in this book.