The Essential Advisor: Building Value in the Investor-Advisor Relationship

مشاور ضروری کتاب راهنمای روشنگری را برای مشاورانی ارائه می دهد که به دنبال تغییر چهره خدمات مالی هستند. صنعت در حال تکامل است، مصرف کنندگان در حال تکامل هستند و بسیاری از مشاوران در حال عقب ماندن هستند زیرا روش های قدیمی کمتر و کمتر مرتبط می شوند. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید این تغییر را با موقعیت‌یابی شرکت خود برای به حداکثر رساندن این فرصت‌های جدید و ارائه نتایج و تجربه‌ای که از مشاوران مالی انتظار می‌رود، به مثبت تبدیل کنید. شما یاد خواهید گرفت که چگونه شفافیت، تعامل عملی، و دسترسی شبانه روزی مورد نیاز مشتریان امروزی را ارائه دهید، و چگونه خدماتی را ارائه دهید که مشاوران روبو نمی توانند آن را تکرار کنند. فناوری‌های نوظهور نباید تهدیدی برای فعالیت شما باشند - آنها ابزارهایی هستند که فرصت‌هایی را برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان شما نشان می‌دهند، و یکپارچه‌سازی فناوری هوشمند مشخصه شرکت‌هایی است که از این تغییر جان سالم به در می‌برند. این راهنما چشم اندازی روشن از آینده خدمات مالی و یک چارچوب مدیریتی ضروری برای به حداکثر رساندن ارزش آینده شرکت شما ارائه می دهد.

مشاوران به طور فزاینده ای در مورد آنچه مشتریان به دنبال آن هستند سردرگم می شوند و مشتریان نیز به همان اندازه در مورد مشاوره گیج می شوند. شرکت ها پیشنهاد می کنند که جایگزین ها نمی توانند. این کتاب با بررسی دیدگاه مشتری از خدمات مالی، و کمک به مشاوران برای انتقال بهتر نقاط قوت خود، به روشن شدن هوا از هر دو طرف کمک می کند.

• ارزش خدمات خود را بیان کنید
• اهرم مالی. فن آوری جدید برای تکمیل عملکرد شما
• از فرصت ها سرمایه گذاری کنید و ارزش شرکت خود را به حداکثر برسانید
• شرکت خود را در موقعیتی قرار دهید که از جمعیت در حال تغییر مصرف کنندگان بهره مند شود

مالی مشاوران تنها زمانی می توانند کسب و کار خود را توسعه دهند که مشتریان بدانند چه کاری انجام می دهند، بدانند چگونه آنها را استخدام کنند و بتوانند با قیمت مناسب به آنها دسترسی داشته باشند. مشاور ضروری به شما نشان می دهد که شرکت خود را با موفقیت به آینده وارد کنید.

The Essential Advisor presents an insightful handbook for advisors looking to navigate the changing face of financial services. The industry is evolving, consumers are evolving, and many advisors are being left behind as old methods become less and less relevant. This book shows you how to turn this shift into a positive, by positioning your firm to maximize these new opportunities, and deliver the results and experience increasingly expected of financial advisors. You'll learn how to provide the transparency, hands-on interaction, and around-the-clock access today's clients demand, and how to consistently deliver service that robo-advisors cannot duplicate. Emerging technologies do not have to be a threat to your practice—they are tools that represent opportunities to provide greater service to your clients, and smart technology integration will be a hallmark of firms that survive the shift. This guide provides a clear vision of the future of financial services, and an indispensable management framework for maximizing your firm's future value.

Advisors are increasingly confused about what clients are seeking, and clients are equally confused about what advisory firms offer that alternatives cannot. This book helps clear the air on both sides by examining the client's perspective of financial services, and helping advisors better communicate their strengths.

• Articulate the value of your services
• Leverage new technology to complement your practice
• Capitalize on opportunities and maximize your firm's value
• Position your firm to benefit from the changing consumer population

Financial advisors can only grow their businesses if clients know what they do, know how to hire them, and can access them affordably. The Essential Advisor shows you to bring your firm into the future successfully.