دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Portfolio Theory and Management
دانلود کتاب تئوری و مدیریت پورتفولیو
مشخصات کتاب
Portfolio Theory and Management
ویرایش: 1 نویسندگان: H. Kent Baker, Greg Filbeck سری: ISBN (شابک) : 0199829691, 9780199829699 ناشر: Oxford University Press سال نشر: 2013 تعداد صفحات: 802 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 35,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تئوری و مدیریت پورتفولیو: تئوری اقتصاد کسب و کار پول سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل استراتژی اوراق قرضه کالاها معاملات آتی صندوق های سرمایه گذاری متقابل گزینه های معامله آنلاین سهام املاک و مستغلات امور مالی اقتصادی جدید کتاب های درسی اجاره ای استفاده شده کتاب های درسی تخصصی سرمایه گذاری بوتیک اوراق بهادار
در صورت تبدیل فایل کتاب Portfolio Theory and Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تئوری و مدیریت پورتفولیو نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تئوری و مدیریت پورتفولیو
مدیریت پورتفولیو فرآیند مستمر ساخت پرتفوی است که اهداف سرمایه
گذار را با انتظارات مدیر سبد در مورد آینده متعادل می کند. این
فرآیند پویا بازدهی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. مدیریت
سبد دارایی‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های منفرد را بر اساس سهم آن‌ها در
ریسک و بازده پرتفوی سرمایه‌گذار ارزیابی می‌کند و نه به صورت
مجزا. به این دیدگاه پورتفولیو می گویند. بنابراین، با ایجاد یک
پرتفوی متنوع، یک مدیر پورتفولیو می‌تواند ریسک را برای سطح معینی
از بازده مورد انتظار در مقایسه با سرمایه‌گذاری در یک دارایی یا
اوراق بهادار کاهش دهد. بر اساس تئوری مدرن پرتفوی (MPT)،
سرمایه‌گذارانی که از دیدگاه پرتفوی پیروی نمی‌کنند، ریسکی را
متحمل می‌شوند که با بازده مورد انتظار بیشتری پاداش نمی‌گیرد.
زمانی که بازارهای مالی در مقایسه با دوره‌های آشفتگی بازار مانند
بحران مالی 2007-2008، به‌طور معمولی کار می‌کنند، تنوع پرتفوی
بهترین نتیجه را دارد. در طول دوره‌های آشفتگی، همبستگی‌ها تمایل
به افزایش دارند و در نتیجه مزایای تنوع را کاهش می‌دهند.
مدیریت پورتفولیو امروزه به عنوان یک فرآیند پویا ظاهر می‌شود که
با سرعتی سریع به تکامل خود ادامه می‌دهد. هدف تئوری و مدیریت
پورتفولیو این است که خوانندگان را از مبانی مدیریت پورتفولیو با
مشارکت پیشگامان مالی تا آخرین روندهای در حال ظهور در زمینه
موضوعات خاص ببرد. این کتاب شامل بحث هایی در مورد تئوری و مدیریت
پورتفولیو قبل و بعد از بحران مالی 2007-2008 است. این جلد
بازتابی انتقادی از آنچه که از منظر بحران مالی اخیر در نظر گرفته
شده و چه چیزی مؤثر بوده و چه چیزی کارساز نبوده را ارائه می دهد.
علاوه بر این، این کتاب محدود به بازار ایالات متحده نیست، بلکه
با برجسته کردن تفاوت‌ها و شیوه‌های بین کشوری تمرکز جهانی بیشتری
دارد.
این کتاب 30 فصلی از هفت بخش تشکیل شده است. این فصول عبارتند از:
(1) تئوری پورتفولیو و قیمت گذاری دارایی، (2) بیانیه سیاست
سرمایه گذاری و وظایف امانتداری، (3) تخصیص دارایی و ساخت پرتفوی،
(4) مدیریت ریسک، (V) اجرای سبد، نظارت و تعادل مجدد، (6) ارزیابی
و گزارش عملکرد پورتفولیو، و (7) موضوعات خاص.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Portfolio management is an ongoing process of constructing
portfolios that balances an investor's objectives with the
portfolio manager's expectations about the future. This dynamic
process provides the payoff for investors. Portfolio management
evaluates individual assets or investments by their
contribution to the risk and return of an investor's portfolio
rather than in isolation. This is called the portfolio
perspective. Thus, by constructing a diversified portfolio, a
portfolio manager can reduce risk for a given level of expected
return, compared to investing in an individual asset or
security. According to modern portfolio theory (MPT), investors
who do not follow a portfolio perspective bear risk that is not
rewarded with greater expected return. Portfolio
diversification works best when financial markets are operating
normally compared to periods of market turmoil such as the
2007-2008 financial crisis. During periods of turmoil,
correlations tend to increase thus reducing the benefits of
diversification.
Portfolio management today emerges as a dynamic process, which
continues to evolve at a rapid pace. The purpose of Portfolio
Theory and Management is to take readers from the foundations
of portfolio management with the contributions of financial
pioneers up to the latest trends emerging within the context of
special topics. The book includes discussions of portfolio
theory and management both before and after the 2007-2008
financial crisis. This volume provides a critical reflection of
what worked and what did not work viewed from the perspective
of the recent financial crisis. Further, the book is not
restricted to the U.S. market but takes a more global focus by
highlighting cross-country differences and practices.
This 30-chapter book consists of seven sections. These chapters
are: (1) portfolio theory and asset pricing, (2) the investment
policy statement and fiduciary duties, (3) asset allocation and
portfolio construction, (4) risk management, (V) portfolio
execution, monitoring, and rebalancing, (6) evaluating and
reporting portfolio performance, and (7) special topics.
