Portfolio Construction and Analytics

ساخت و تجزیه و تحلیل نمونه کارها درکی به روز از فرآیند سرمایه گذاری تحلیلی را برای دانشجویان و متخصصان فراهم می کند. این کتاب با پوشش کامل و دقیق روش‌های مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل پورتفولیو، در رویکرد چند رشته‌ای خود بی‌نظیر است. تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری شامل ورودی حوزه های مختلف است و این راهنما چشم انداز مدیریت داده، مدل سازی، منابع نرم افزاری و استراتژی سرمایه گذاری را ارائه می دهد تا به شما درک واقعاً جامعی از نحوه رویکرد شرکت های امروزی به فرآیند ارائه دهد. مثال‌های واقعی بینشی در مورد تجزیه و تحلیل‌های انجام‌شده با نرم‌افزار فروشنده ارائه می‌دهند و ارجاع به تجزیه و تحلیل‌های انجام‌شده با نرم‌افزار منبع باز هم برای دانش‌آموزان و هم برای پزشکان مفید خواهد بود.

تحلیل پورتفولیو به همه روش‌هایی اشاره دارد که برای غربال کردن استفاده می‌شوند. مدل سازی، پیگیری و ارزیابی سرمایه گذاری ها کلان داده‌ها، تغییرات نظارتی و افزایش ریسک نیاز به رویکردی منسجم‌تر به تمام جنبه‌های تحلیل سرمایه‌گذاری را وادار می‌کند، و این کتاب پایه قوی و مهارت‌های حیاتی مورد نیاز شما را فراهم می‌کند.

• تسلط بر روی مفاهیم مدل سازی بنیادی و تجزیه و تحلیل های پرکاربرد
• آخرین گرایش ها در معیارهای ریسک، مدل سازی و استراتژی های سرمایه گذاری را بیاموزید
• در فروشنده و نرم افزار منبع باز که بیشترین استفاده را دارد سرعت بگیرید< /li>
• در شرکت های امروزی دیدگاهی چند ضلعی در مورد تجزیه و تحلیل پورتفولیو به دست آورید

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، همراستا نگه داشتن پرتفوی ها با اهداف سرمایه گذاری، و نظارت بر ریسک و عملکرد همه موارد هستند کارکردهای اصلی یک شرکت سرمایه گذاری که به شدت به خروجی تجزیه و تحلیل متکی است. این اتکا تنها در مواجهه با تغییرات بازار و افزایش فشار نظارتی افزایش می‌یابد و متخصصان به درک عمیقی از آخرین روش‌ها و مدل‌های مورد استفاده برای ایجاد یک استراتژی سرمایه‌گذاری قوی نیاز دارند. ساخت و تجزیه و تحلیل نمونه کارها یک منبع ارزشمند برای مدیریت پورتفولیو در هر ظرفیتی است.

Portfolio Construction and Analytics provides an up-to-date understanding of the analytic investment process for students and professionals alike. With complete and detailed coverage of portfolio analytics and modeling methods, this book is unique in its multi-disciplinary approach. Investment analytics involves the input of a variety of areas, and this guide provides the perspective of data management, modeling, software resources, and investment strategy to give you a truly comprehensive understanding of how today's firms approach the process.  Real-world examples provide insight into analytics performed with vendor software, and references to analytics performed with open source software will prove useful to both students and practitioners.

Portfolio analytics refers to all of the methods used to screen, model, track, and evaluate investments. Big data, regulatory change, and increasing risk is forcing a need for a more coherent approach to all aspects of investment analytics, and this book provides the strong foundation and critical skills you need.

• Master the fundamental modeling concepts and widely used analytics
• Learn the latest trends in risk metrics, modeling, and investment strategies
• Get up to speed on the vendor and open-source software most commonly used
• Gain a multi-angle perspective on portfolio analytics at today's firms

Identifying investment opportunities, keeping portfolios aligned with investment objectives, and monitoring risk and performance are all major functions of an investment firm that relies heavily on analytics output. This reliance will only increase in the face of market changes and increased regulatory pressure, and practitioners need a deep understanding of the latest methods and models used to build a robust investment strategy. Portfolio Construction and Analytics is an invaluable resource for portfolio management in any capacity.