Microsoft Dynamics CRM 2011 Unleashed

Table of Contents......Page 5
Introduction......Page 20
Visualizations/Dashboards......Page 24
Interface......Page 25
Custom Activities......Page 29
Goals and Goal Management......Page 30
Auditing......Page 31
Team Record Ownership......Page 32
Improved Outlook Integration......Page 33
Dynamic Marketing Lists......Page 34
Solution Management......Page 35
Web Resources and Azure Integration......Page 36
Dynamics Marketplace......Page 37
Summary......Page 38
2 Why Business Needs a CRM System......Page 40
Managing Your Business, Customers, and Resources......Page 41
People Versus Resource Management......Page 42
CRM Versus ERP......Page 43
Real-Time and All-the-Time Need for Data......Page 44
Marketing......Page 45
Challenges of CRM......Page 46
Microsoft Dynamics CRM Is More Than CRM—xRM Explained......Page 47
Summary......Page 48
Server......Page 50
Active Directory modes......Page 51
Internet Information Services......Page 54
Internet-Facing Deployment Requirements......Page 55
SQL Server Reporting Services......Page 56
Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions......Page 57
SharePoint Integration......Page 58
E-Mail Router......Page 59
POP3/SMTP......Page 60
Microsoft CRM Client for Internet Explorer......Page 61
Microsoft CRM Office Client for Outlook......Page 62
Licensing......Page 66
Windows Users......Page 70
Summary......Page 71
CRM Online......Page 72
Single-Server Deployment......Page 77
Multiple-Server Deployments......Page 78
Setup Process......Page 81
Microsoft Dynamics CRM Server Setup......Page 82
Additional Steps......Page 92
Microsoft Dynamics CRM Clients......Page 100
Upgrading from Previous Versions......Page 108
Setting Up Your Business in Microsoft Dynamics CRM 2011......Page 110
Summary......Page 113
5 Working with the Ribbon Menu......Page 114
Get Started Pane......Page 115
Contextual Features—List Tools......Page 117
Record Navigation......Page 121
Keyboard Shortcuts......Page 122
Ribbons in Outlook......Page 123
Conditional Formatting......Page 126
Summary......Page 130
6 Working with Customers......Page 132
Accounts......Page 133
General Area......Page 135
Details Area......Page 139
Contacts......Page 140
Preferences......Page 141
Contacts......Page 143
General Section......Page 144
Details Section......Page 145
General Information for Either Accounts or Contacts......Page 147
Summary......Page 158
Dashboards......Page 160
Activities......Page 162
Bulk Editing......Page 164
Task......Page 168
Phone Call......Page 170
E-Mail......Page 171
Appointment......Page 173
Recurring Appointments......Page 176
Service Activity......Page 179
Campaign Response......Page 180
Custom Activities......Page 182
Calendar......Page 183
Imports......Page 185
Duplicate Detection......Page 194
Queues......Page 199
Articles......Page 203
Exporting Data......Page 205
Personalize Workplace with Personal Options......Page 211
General Options for Both Web and Outlook Clients......Page 212
Synchronization for Outlook Client Only......Page 214
Summary......Page 217
Leads......Page 218
Converting Leads......Page 222
Creating a New Opportunity......Page 227
Additional Options and Tools......Page 232
Closing Opportunities......Page 233
Competitors......Page 234
Quotes, Orders, and Invoices......Page 236
Quotes......Page 237
Orders......Page 249
Invoices......Page 251
Goals, Goal Metrics, and Rollup Queries......Page 253
Define Goal Metrics......Page 254
Create New Goal......Page 255
Summary......Page 258
9 Working with Marketing......Page 260
Marketing Lists......Page 261
Use Advanced Find to Add Members......Page 264
Use Advanced Find to Evaluate Members......Page 265
Campaigns......Page 266
Working with New Campaigns and Campaign Templates......Page 267
Sales Literature......Page 275
Quick Campaigns......Page 277
Creating Quick Campaigns......Page 278
Status of Quick Campaigns......Page 281
Summary......Page 282
Service and Services Activities Explained......Page 284
Services......Page 285
Service Calendar......Page 290
Cases......Page 300
Articles......Page 306
Contracts......Page 315
Summary......Page 318
Reporting Defined......Page 320
Reports Filters......Page 324
Categories......Page 325
Report Wizard......Page 328
Scheduled Reports......Page 340
On Demand......Page 342
On a Schedule......Page 344
Exporting......Page 348
Sharing Reports......Page 350
Exposing Reports to SRS......Page 352
Summary......Page 355
12 Settings and Configuration......Page 356
Business Management......Page 357
Sites......Page 368
Subjects......Page 369
Currencies......Page 371
Connection Roles......Page 372
Relationship Roles......Page 374
Internet Marketing (CRM Online Only)......Page 375
Templates......Page 382
Product Catalog......Page 388
System......Page 394
Administration......Page 396
System Settings......Page 406
Security Roles......Page 418
Field Security Profiles......Page 427
Data Management......Page 462
Document Management......Page 463
Auditing......Page 464
Customization......Page 468
Summary......Page 470
13 Client Configuration Options......Page 472
Internet Explorer Client (Web Client)......Page 473
Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outook......Page 474
Requirements......Page 475
Client Setup......Page 476
Advanced Configuration......Page 483
Summary......Page 485
Overview......Page 486
E-mail Router......Page 487
Configuring the E-Mail Services......Page 488
Install E-mail Router and Rule Deployment Wizard......Page 491
Install E-mail Router on Multiple Computers......Page 496
E-mail Router Configuration Manager and Configuration Profiles......Page 498
Access Credentials......Page 499
Configuring E-mail Routing for Multiple Configurations and Deployments......Page 500
Creating the Incoming Profile......Page 501
Deployments......Page 503
Forward Mailboxes......Page 506
Tracking Incoming E-mails......Page 508
Rule Deployment Wizard......Page 510
Create the Rule Manually......Page 511
Summary......Page 512
Mobile Express......Page 514
Usage......Page 520
Components......Page 521
Mobile Web Services......Page 522
Smart Clients......Page 523
TenDigits......Page 527
Summary......Page 528
Solutions Explained......Page 530
Add Required Components......Page 536
Managed Properties......Page 538
Plug-ins......Page 539
Best Practices When Working with Solutions......Page 541
Exporting Solutions......Page 543
Importing Solutions......Page 549
Removing Solutions......Page 556
Working with Multiple Solutions......Page 557
Entity Forms Security......Page 558
Migrating Customizations from Previous Versions......Page 561
For ISVs......Page 562
Summary......Page 564
What’s New in Dynamics CRM 2011......Page 566
Basic Integration......Page 568
Installing the List Component......Page 569
SharePoint Configuration......Page 572
CRM 2011 Configuration......Page 578
Integration Features......Page 581
New Entities......Page 587
Operations in SharePoint......Page 589
Summary......Page 592
Introduction to Azure......Page 594
Service Bus Configurations......Page 595
Creating a Windows Azure Service Bus Account with a Subscription......Page 596
Getting the CRM 2011 Online Certificate......Page 598
Registering a Service Bus Endpoint......Page 600
Creating a Listener Application......Page 607
Summary......Page 617
Views......Page 618
Create a Personal View......Page 619
Modify the System Views......Page 628
Connections......Page 630
Summary......Page 635
Availability of Filtered Lookups......Page 636
Summary......Page 641
Charts......Page 642
Chart Tools......Page 646
Visualizations......Page 653
Dashboards......Page 654
Introduction to SSRS......Page 665
Installing CRM 2011 BIDS Extensions......Page 667
Building Custom Reports with SRS......Page 673
Developing and Testing Reports in Visual Studio......Page 675
Filtered Views......Page 678
Deployment......Page 680
Reports Parameters......Page 682
Building Custom Reports with ASP.NET......Page 686
Custom Reports with ASP.NET Deployment......Page 691
Summary......Page 694
IFD Defined......Page 696
Configuring IFD......Page 699
SSL Certificate......Page 702
Installing AD FS 2.0......Page 705
Configuring AD FS 2.0......Page 710
Configuring Claims-Based Authentication on CRM......Page 718
Add Relaying Party Trust on AD FS......Page 722
Configuring Internet-Facing Deployment......Page 733
DNS Server Configurations......Page 736
Working with IFD and Multiple Organizations......Page 738
Summary......Page 739
Customization Principles......Page 740
Fields......Page 742
Relationships......Page 743
Form Customizations......Page 747
Publishing Customizations......Page 758
Menus and Ribbon Customizations......Page 759
Site Map......Page 760
ISV.Config......Page 763
Ribbons......Page 766
JavaScript Events......Page 772
Advanced Event-Handling Tips and Tricks......Page 775
Tips and Tricks When Working with Events......Page 783
Exporting and Importing Entity Customizations......Page 785
Working with the SDK......Page 786
Summary......Page 787
Processes......Page 788
Dialogs......Page 789
Input Arguments......Page 790
Steps......Page 791
Dialog Activation......Page 799
Workflow Basics......Page 805
Creating Workflows with Microsoft Dynamics CRM......Page 806
Workflow Activation......Page 815
Workflow Events......Page 821
Workflow Scope......Page 822
Duplicate Detection Rules......Page 823
Creating Workflows in Windows Workflow Foundation with Visual Studio......Page 825
No-Code Workflow......Page 826
Custom Workflow Activities......Page 835
Summary......Page 839
Overview of Plug-Ins......Page 840
Isolation......Page 841
Stages......Page 842
When to Use a Plug-In......Page 843
Plug-In Development......Page 844
Adding References......Page 846
Plug-In Deployment......Page 849
Install WIF Runtime......Page 852
Plug-In Debugging......Page 865
Attaching the Debugger to the host Process......Page 866
Forcing the Add-In to Call the Debugger......Page 869
IServiceProvider......Page 870
IExecutionContext......Page 871
Plug-In Samples......Page 875
Summary......Page 876
Web Services Fundamentals......Page 878
JavaScript Object Notation (JSON)......Page 879
Open Data Services (ODATA)......Page 880
Discovery Web Service......Page 881
Organization Service......Page 884
Regular Operations for Early Binding......Page 900
Metadata......Page 903
JavaScript......Page 909
Summary......Page 918
27 Advanced Solution Management......Page 920
Solutions Explained......Page 921
Managed......Page 922
System......Page 925
Summary......Page 927
Enhanced MS CRM Functionality with Custom ASP.NET Apps......Page 928
Query String Parameters......Page 929
Custom ASP.NET Web Application Development......Page 932
ASP.NET Web Application Deployment......Page 939
Contact Entity Customization......Page 941
Testing......Page 944
Improvements......Page 948
Summary......Page 950
Import Templates......Page 952
Import Wizard......Page 955
View Import Status......Page 962
Bulk Record Deletion......Page 965
Sample Data......Page 968
Summary......Page 969
Need for Integration......Page 970
Implementing an Integration Solution......Page 971
Essential Elements of Collaborative Approach......Page 972
Supportability......Page 974
Expandability......Page 975
Scribe Insight......Page 976
Scribe Workbench......Page 977
Scribe Console......Page 979
Scribe Adapters......Page 981
Scribe Templates......Page 983
Scribe Online......Page 984
Summary......Page 986
A......Page 988
C......Page 990
D......Page 993
E......Page 995
G......Page 996
H-I......Page 997
M......Page 998
O......Page 1000
P......Page 1001
R......Page 1002
S......Page 1003
T......Page 1006
W......Page 1007
X-Y-Z......Page 1008