Ineffective habits of financial advisors (and the disciplines to break them) : a framework for avoiding the mistakes everyone else makes

بر اساس یک برنامه مشاوره 15 ساله که نویسنده استیو مور برای مشاوران مالی رهبری کرده است، عادات ناکارآمد مشاوران مالی (و رشته‌هایی برای شکستن آنها): چارچوبی برای اجتناب از اشتباهاتی که دیگران مرتکب می‌شوند تکنیک‌های اثبات‌شده‌ای را که به مشاوران اجازه می‌دهد کسب‌وکار خود را به یک روش نخبه تبدیل کنند، شرح می‌دهد: تجزیه و تحلیل کسب‌وکار، چشم‌انداز استراتژیک، خدمات استثنایی به مشتری، و کسب اطلاعات بالا. مشتریان دارای ارزش خالص از طریق داستان یک مشاور مالی کاملاً تخیلی و کاملاً متوسط، هر فصل با یک عادت بی‌اثر شروع می‌شود که سپس با نظمی مقابله می‌کند که نتایج تجاری را بهبود می‌بخشد و به ارزش اضافه می‌کند. این کتاب

• به جای تکیه بر تماس سرد برای ایجاد روابط جدید، یک استراتژی گام به گام برای کار با مشتریان فعلی را شرح می دهد
• شامل حکایات جمع آوری شده است. از طریق تجربه شخصی و داستان‌هایی که مشتریان و همکاران به او منتقل می‌کنند
• بخش‌های پرسش و پاسخ، مثال‌ها و تکالیف خانه را ارائه می‌دهد

عادت‌های ناکارآمد مشاوران مالی (و Disciplines to Break Them به شما نشان می دهد که چگونه خدمات استثنایی ارائه دهید و در عین حال درآمد بیشتری به ازای هر مشتری ایجاد کنید.

Based on a 15-year consulting program that author Steve Moore has led for financial advisors, Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes details proven techniques which allow advisors to transform their business into an elite practice: business analysis, strategic vision, exceptional client service, and acquiring high net worth clients. Told through the story of a purely fictional and completely average financial advisor, each chapter begins with an ineffective habit that is then countered with a discipline that improves business results and adds value. The book

• Details a step-by-step strategy for working through current clients, rather than relying on cold calling to form new relationships
• Includes anecdotes collected through both personal experience and stories relayed to him by clients and colleagues
• Provides question and answer segments, examples, and homework assignments

Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them shows you how to deliver exceptional service while generating higher revenue per client.