Deena Katz's complete guide to practice management : tips, tools, and templates for the financial adviser

ویرایش: 1st ed 
نویسندگان: Deena B. Katz  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781576603086, 1576603083 
ناشر: Bloomberg Press 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 369 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 53,000

Deena B. Katz، CFP، یک مرجع برجسته در مدیریت عملکرد و یک مشاور مالی شناخته شده بین المللی، راهنمای جامعی را برای اجرای یک برنامه ریزی مالی حرفه ای ارائه می دهد.

برای ایجاد این کتاب، کاتز به روز رسانی، بازبینی، و دو کتاب تحسین شده خود دینا کاتز در مدیریت تمرین (1999) و ابزارها و الگوهای دینا کاتز برای تمرین شما (2001) را ترکیب کرد.

در در این جلد تازه گسترش یافته، او نکات ضروری را در مورد چگونگی کمک به یک تمرین در کنار ابزارها و الگوهای مورد نیاز برای عملکرد روزمره شرکت شما ارائه می دهد.

این جلد جدید راهنمایی هایی در مورد مدیریت تمرین ارائه می دهد. مسائل:

• راه اندازی دفتر
• سیستم ها و فناوری
• مدیریت و کارکنان
• بازاریابی
• در حال رشد تغییرات بازار
• در بلندمدت به مشتریان بستگی دارد
• برنامه ریزی جانشینی در زمانی که زمان آن فرا رسید

این منبع جامع نمونه هایی را ارائه می دهد فرم‌ها، کاربرگ‌ها، الگوها، نامه‌ها، بروشورها، و مواد وثیقه‌ای که توسط مدیران و برنامه‌ریزان برتر ثروت تهیه و اصلاح شده‌اند.

از خوب نگه داشتن کسب و کار با طراحی مواد وثیقه پویا گرفته تا در نظر گرفتن برنامه هایی برای بازنشستگی، دینا بی. کاتز مشاوران را در هر چالشی که یک کسب و کار برنامه ریزی مالی با آن مواجه است راهنمایی می کند.

Deena B. Katz, CFP, a preeminent authority on practice management and an internationally recognized financial adviser, presents a comprehensive guide to running a professional financial planning practice.

To create this book, Katz updated, revised, and combined her two acclaimed books Deena Katz on Practice Management (1999) and Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001).

In this newly expanded volume, she presents the essentials on how to help a practice thrive side by side with the tools and templates needed for the everyday operation of your firm.

This new volume offers guidance on practice-management issues:

• setting up an office
• systems and technology
• administration and staffing
• marketing
• growing as the market changes
• hanging on to clients for the long term
• succession planning when the time comes

This comprehensive resource provides sample forms, worksheets, templates, letters, brochures, and collateral materials developed and refined by top wealth managers and planners. 

From keeping the business running well by designing dynamic collateral material, to considering plans for retirement, Deena B. Katz guides advisers through every challenge a financial planning business will face.