Communication Essentials for Financial Planners: Strategies and Techniques

کاوش در عنصر انسانی برنامه‌ریزی مالی

ضرورت‌های ارتباطی برای برنامه‌ریزان مالی به جنبه مشاوره تجربی می‌پردازد. به برنامه ریزان مالی کمک کنید تا روابط سازنده تری با مشتری ایجاد کنند. کتاب سوم هیئت مدیره CFP و اولین کتاب در مجموعه برنامه ریزی مالی، مبانی ارتباطات به شما کمک می کند تا یاد بگیرید که چگونه با مشتریان در سطحی اساسی تر ارتباط برقرار کنید و فراتر از \"شنیدن\" حرف های آنها بروید تا واقعاً گوش دهید و در نهایت به آنچه می گویند پاسخ دهید. پوشش تخصصی زبان بدن، گوش دادن فعال، سیگنال های زبانی و موارد دیگر، همه بر اساس تئوری آکادمیک. همچنین مجموعه‌ای از ویدئوها وجود دارد که ارتباطات و مشاوره خوب و بد را در چارچوب برنامه‌ریزی مالی به نمایش می‌گذارد. این کتاب با ادغام یادگیری مکتوب و تجربی همراه با تکالیف تمرینی، منبعی ایده‌آل برای هر حرفه‌ای مالی با مشتری و همچنین هر دانش‌آموزی در مسیر خود برای دریافت گواهینامه CFP فراهم می‌کند.

مشاوره بخش مرکزی عملکرد برنامه ریز مالی است و توجه به ارتباطات بین فردی تا حد زیادی به پیشرفت در این زمینه کمک می کند. این راهنما دستورالعمل های عملی را در مورد تکنیک های اثبات شده ای ارائه می دهد که یک برنامه ریز مالی خوب را عالی می کند.

• روابط مشتری بر اساس صداقت و اعتماد ایجاد کنید
• بیاموزید زبان بدن و کلماتی را که  گفتار نمی‌شوند بخوانید
• استاد هنر گوش دادن فعال برای کمک به مشتریان شما برای احساس شنیده شدن
• ارتباطات خود را متناسب با نیازهای مشتری تنظیم کنید

روش مدرن برنامه ریزی مالی چیزی بیش از ریاضیات و تجزیه و تحلیل آماری است - در قلب آن، مبتنی بر اعتماد، ارتباطات و تعهد است. در حالی که مهارت های بین فردی همیشه یک عنصر حیاتی برای موفقیت بوده است، تنها اخیراً به این جنبه وزنی داده شده است که با گنجاندن آن در فرآیند صدور گواهینامه سزاوار آن است. Communication Essentials for Financial Planners راهنمای استاندارد طلایی برای صدور گواهینامه و فراتر از آن را ارائه می دهد.

Exploring the Human Element of Financial Planning

Communication Essentials for Financial Planners tackles the counseling side of practice to help financial planners build more productive client relationships. CFP Board’s third book and first in the Financial Planning Series, Communication Essentials will help you learn how to relate to clients on a more fundamental level, and go beyond "hearing" their words to really listen and ultimately respond to what they're saying. Expert coverage of body language, active listening, linguistic signals, and more, all based upon academic theory. There is also an accompanied set of videos that showcase both good and bad communication and counseling within a financial planning context. By merging written and experiential learning supplemented by practice assignments, this book provides an ideal resource for any client-facing financial professional as well as any student on their pathway to CFP® certification. 

Counseling is a central part of a financial planner's practice, and attention to interpersonal communication goes a long way toward progressing in the field; this guide provides practical instruction on the proven techniques that make a good financial planner great. 

• Build client relationships based on honesty and trust
• Learn to read body language and the words not spoken
• Master the art of active listening to help your clients feel heard
• Tailor your communications to suit the individual client's needs

The modern financial planning practice is more than just mathematics and statistical analysis—at its heart, it is based on trust, communication, and commitment. While interpersonal skills have always been a critical ingredient for success, only recently has this aspect been given the weight it deserves with its incorporation into the certification process. Communication Essentials for Financial Planners provides gold-standard guidance for certification and beyond.