Asset Allocation and Private Markets: A Guide to Investing with Private Equity, Private Debt, and Private Real Assets

راهنمای جامع تخصیص دارایی‌های بازار خصوصی

تخصیص دارایی و بازارهای خصوصی سرمایه‌گذاران نهادی، مانند صندوق‌های بازنشستگی، گروه‌های بیمه و خانواده را ارائه می‌دهد. دفاتر، با یک منبع معتبر تک جلدی در مورد گنجاندن بازارهای خصوصی در تخصیص دارایی استراتژیک. این کتاب که توسط چهار متخصص دانشگاهی و حرفه ای نوشته شده است، دانش زمینه مورد نیاز سرمایه گذاران را همراه با توصیه های عملی از متخصصان در این زمینه ارائه می دهد.

بحث بر روی سهام خصوصی، بدهی های خصوصی و دارایی های واقعی خصوصی و آنها متمرکز است. همبستگی با سایر طبقات دارایی برای ایجاد پرتفوی سرمایه گذاری بهینه. با مسلح شدن به دیدگاه‌های اساسی و انتقادی ارائه شده در این کتاب، سرمایه‌گذاران می‌توانند پورتفولیوی خود را تنظیم کنند و به طور مؤثر دارایی‌ها را به بازارهای سنتی و خصوصی به بهترین نحو تخصیص دهند.

بحث عمیق در مورد بازده، ریسک‌ها، نقدینگی و موارد دیگر. عوامل تخصیص دارایی با راهنمایی در مورد ساخت تخصیص و استقرار سرمایه، "مدل وقف" و پوشش - یا عدم وجود آن، چرخش عملی تری پیدا می کند. این کتاب که از نظر عمق و وسعت اطلاعات در مورد این طبقه دارایی که به طور فزاینده جذابی منحصر به فرد است، منبع ارزشمندی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال استراتژی های جدید هستند.

• راه حل های جایگزین برای استراتژی های تخصیص دارایی سنتی را کشف کنید
< li>بازده جذاب بازارهای خصوصی را در نظر بگیرید
• در سرمایه خصوصی، بدهی خصوصی و دارایی های واقعی خصوصی تحقیق کنید

• به دست آوردن دیدگاه های متخصص در مورد همبستگی، ریسک، نقدینگی، و ساخت نمونه کارها

بازارهای خصوصی بخش قابل توجهی از ثروت جهانی را نشان می دهند. در میان بازده های ناامید کننده از سهام و اوراق قرضه، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به دنبال احیای استراتژی های سنتی تخصیص دارایی با وزن دهی بیشتر به ساختارهای بازار خصوصی در پرتفوی خود هستند. صندوق بازنشستگی و سایر مدیران دارایی‌های بلندمدت به اطلاعات عمیق‌تری از آنچه که معمولاً در مرجع مماس در ادبیات تخصیص دارایی‌های گسترده‌تر ارائه می‌شود، نیاز دارند. تخصیص دارایی و بازارهای خصوصی این شکاف را با اطلاعات جامع و راهنمایی عملی پر می کند.

The comprehensive guide to private market asset allocation

Asset Allocation and Private Markets provides institutional investors, such as pension funds, insurance groups and family offices, with a single-volume authoritative resource on including private markets in strategic asset allocation. Written by four academic and practitioner specialists, this book provides the background knowledge investors need, coupled with practical advice from experts in the field.

The discussion focuses on private equity, private debt and private real assets, and their correlation with other asset classes to establish optimized investment portfolios. Armed with the grounded and critical perspectives provided in this book, investors can tailor their portfolio and effectively allocate assets to traditional and private markets in their best interest.

In-depth discussion of return, risks, liquidity and other factors of asset allocation takes a more practical turn with guidance on allocation construction and capital deployment, the “endowment model,” and hedging ― or lack thereof.  Unique in the depth and breadth of information on this increasingly attractive asset class, this book is an invaluable resource for investors seeking new strategies.

• Discover alternative solutions to traditional asset allocation strategies
• Consider attractive returns of private markets
• Delve into private equity, private debt and private real assets

• Gain expert perspectives on correlation, risk, liquidity, and portfolio construction

Private markets represent a substantial proportion of global wealth. Amidst disappointing returns from stocks and bonds, investors are increasingly looking to revitalise traditional asset allocation strategies by weighting private market structures more heavily in their portfolios. Pension fund and other long-term asset managers need deeper information than is typically provided in tangential reference in broader asset allocation literature; Asset Allocation and Private Markets fills the gap, with comprehensive information and practical guidance.